💼 TFF 報價單智慧管理系統
| 台北金融研究發展基金會 教育訓練中心
Becky
✏️ 新報價單
📋 報價單管理
📊 內部管理儀表板
📅 季度完成追蹤
📋 報價單管理 | 成交/未成交追蹤
追蹤每張報價單從草稿 → 送出 → 成交/未成交的完整流程
草稿
-
尚未寄給客戶
已送出
-
等待客戶回覆
成交
-
已轉合約
未成交
-
未成功
轉換率
-
成交 / (送+成+未)
狀態:
全部
草稿
已送出
成交
未成交
取消
年度:
全部
搜尋:
🔄 重新整理
報價單號
客戶
課程類別
金額
狀態
送出日
成交/原因
動作
載入中...
更新狀態
合約編號 CZ
成交日
合約分類
*
2B 一般法人合約(CZ 直簽)
2C 法人團報(公開班代掛)
💡 選「2C 法人團報」會自動 append 到「公開班合約」分頁;
💡 兩者都會自動寫進「合約彙總」+「前中後台課務」+「前台會計帳務」
未成交原因
*
-- 選擇原因 --
價格過高
時程不合
需求不符
競品勝出
客戶無回覆
預算未過
其他
取消原因
*
-- 選擇原因 --
客戶取消(未開課)
重複建檔
改為公開班代收
轉到其他 CZ 合約
客戶倒閉/併購
其他(請於備註說明)
💡 「成交後取消」會同步把「合約彙總」備註欄標記取消原因 + 日期;中後台會看到
送出日
下次追蹤日(選填)
備註
取消
確認更新