🏢 Step 1：選擇或建檔委託單位
既有客戶：從 1521 筆主檔直接帶入（活躍 90 筆）。新客戶：輸入統編 → 經濟部商工登記自動帶入 → 系統用 GCIS 公司代號（8 位）自動建檔、寫回客戶主檔。
系統將連線經濟部商工登記公開資料自動帶入公司名稱
Google Sheet 連動
新客戶建檔將透過 Apps Script
新客戶建檔將透過 Apps Script
POST add_client 寫入：①「客戶資料」分頁（含公司代碼、簡稱、組別）②「代碼登記簿」（防止未來撞碼）。Apps Script 以 LockService 原子寫入，避免同時建檔的競爭條件。
📚 Step 2：課程組合設定
可新增多門課程，每門課程獨立設定類別、時數與計費。適合年度包案或混合報價。
📅 Step 3：梯次安排
為每門課程分別安排梯次。不同課程的梯次各自獨立。
勾選此報價包含的服務項目
💡 講師鐘點費（含交通費）為**預設包含**項目，不顯示於勾選清單。
💰 Step 4：費用確認
系統已自動計算各課程費用。年度包案模式下，可額外設定費用分配方式。
📊 年度預算 使用進度
0% (含本次)
年度總預算
NT$ 0
已報價
NT$ 0
本次報價
NT$ 0
剩餘
NT$ 0
Google Sheet 連動說明 (v1.10)
「歷史報價」← 主表 (一張單多列，49 欄)
「梯次明細」← 各課程梯次 + 地址 + 車馬費 (18 欄)
「業績認列」← MR 自動算 + 季度認列 (結案後)
「中台後勤」← 後勤檢查表 + 結案 checkbox
「歷史報價」← 主表 (一張單多列，49 欄)
「梯次明細」← 各課程梯次 + 地址 + 車馬費 (18 欄)
「業績認列」← MR 自動算 + 季度認列 (結案後)
「中台後勤」← 後勤檢查表 + 結案 checkbox
✅ Step 5：預覽報價單
確認內容無誤後送出。系統自動產生編號、日期與有效期限。
送出後自動執行：
① 寫入 Google Sheets 所有分頁 → ② 產生 Google Doc 報價單 → ③ 匯出 PDF → ④ 儀表板即時更新
① 寫入 Google Sheets 所有分頁 → ② 產生 Google Doc 報價單 → ③ 匯出 PDF → ④ 儀表板即時更新
💡 存為草稿：資料進入系統但狀態為「草稿」，不計入轉換率 ｜ 送出給客戶：狀態標記為「已送出」，開始追蹤成交